La fiche client

Où

Contacts → Clients

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Permission

Organization → Customer

Comment ajouter un client

1. Allez dans Contacts → Clients et cliquez sur Nouvel enregistrement.
2. Saisissez le Nom — le seul champ obligatoire.
3. Vérifiez l’Entreprise. Elle est obligatoire et est reprise de la barre supérieure.
4. Laissez le Code vide pour qu’il soit généré.
5. Renseignez l’E-mail et le Téléphone — c’est par là que l’application joint le client.
6. Réglez la Devise par défaut s’il traite dans une autre monnaie que la vôtre.
7. Dans la section client, réglez la Limite de crédit et la Date de naissance si vous vous en servez.
8. Si ce client ne paie pas de taxe, activez l’interrupteur Exonéré de taxe. Voir plus bas.
9. Cliquez sur Enregistrer.

L’interrupteur Client est déjà activé quand vous arrivez depuis la liste des clients. Le désactiver retire toute la section client.

Les clients fonctionnent hors ligne — ajoutez et modifiez librement, la synchronisation se fait plus tard.

Des champs qui en font moins qu’il n’y paraît

Champ	La réalité
Limite de crédit	Réelle — une vente à crédit qui ferait dépasser cette limite au client est refusée. 0 signifie aucune limite. Voir limites de crédit.
Conditions de paiement (jours)	Réelles — elles fixent l’échéance des factures du client, y compris celles émises par les ventes à crédit, sauf si une échéance ou une condition de paiement est indiquée sur la facture elle-même.
Canal marketing	Écrit et jamais lu par quoi que ce soit.
Date de début / Date de fin	Saisies mais inutilisées. Une date de fin passée ne désactive personne.
Statut = Inactif	Filtre la liste. Cela ne vous empêche pas de vendre à ce client.
Date de naissance	Réelle — utilisée par le marketing anniversaire et les segments de clients.
Devise par défaut	Réelle — préremplit la devise sur ses documents.

Comment rendre les ventes d’un client exonérées de taxe

C’est l’interrupteur qui agit. Pas le certificat.

Activez Exonéré de taxe dans la section client de sa fiche. C’est la seule chose qui empêche la taxe d’être facturée.

Les certificats d’exonération fiscale sont un classeur. J’ai suivi le certificat jusqu’à la caisse et jusqu’au paiement en ligne : rien en dehors de ses propres écrans ne le lit jamais. Même la date d’expiration ne fait rien, puisque l’enregistrement lui-même ne fait rien.

Donc :

• Enregistrer le certificat mais oublier l’interrupteur → vous lui facturerez la taxe.
• Activer l’interrupteur sans certificat → la vente est exonérée sans aucun justificatif derrière.

Faites les deux : l’interrupteur fait fonctionner la chose, le certificat est votre piste d’audit.

Quand l’interrupteur est activé, toute la vente est exonérée de taxe — il n’y a pas de portée par article ni par juridiction. Le caissier voit une pastille Client exonéré de taxe sur la vente.

Comment enregistrer un certificat

1. Allez dans Contacts → Certificats d’exonération fiscale et cliquez sur Ajouter un certificat, ou utilisez l’onglet Exonérations fiscales du client.
2. Choisissez le Contact et saisissez le Numéro du certificat — le seul champ obligatoire.
3. Ajoutez la Juridiction, le Code de motif, la Date d’émission et la Date d’expiration.
4. Enregistrez.

Les lignes affichent les pastilles Actif, Expire bientôt, Expiré ou Inactif. Les certificats sont en ligne uniquement.

Vous ne pourrez peut-être pas ouvrir cet écran

Le menu vérifie votre permission sur les clients, mais le serveur vérifie une permission d’exonération fiscale distincte. Si l’écran s’ouvre puis refuse de charger ou d’enregistrer, c’est cette permission qu’il faut demander.

Ce qu’il y a sur la page d’un client

Cliquez sur n’importe quelle ligne de la liste pour l’ouvrir. L’en-tête affiche son solde, sa limite de crédit et sa devise, avec Modifier en haut à droite.

Onglet	Utile ?
Aperçu	Ses coordonnées et son profil en un coup d’œil.
Transactions	L’onglet le plus utile — tous les documents, filtrables par type et par date, chacun ouvrant un aperçu.
Activités	Appels, visites et notes.
Fidélité	Son compte de points et le grand livre complet.
Exonérations fiscales	Les certificats au dossier.
Prospects	Généralement vide.
Contacts de vente	Cassé — affiche tous les contacts de vente de toute votre entreprise, pas ceux de ce client. Ignorez-le.

Comment consigner un appel ou une visite

1. Allez dans Contacts → Activités clients et cliquez sur Ajouter une activité — ou utilisez l’onglet Activités du client.
2. Choisissez le Contact et le Type d’activité : Appel, E-mail, Réunion, Note, Tâche, Visite, Démonstration ou Suivi.
3. Saisissez l’Objet — le seul champ obligatoire.
4. Réglez la Date d’activité et l’Heure d’activité, et ajoutez le Résultat et les Notes.
5. Enregistrez.

Les activités fonctionnent hors ligne.

Rien ne vous rappelle rien, et vous ne pouvez pas cocher une activité

Un suivi En attente daté de mardi prochain reste dans une liste jusqu’à ce que quelqu’un ouvre cette liste. Il n’y a aucun rappel, aucune notification et aucune vue « à faire aujourd’hui » nulle part.

Les activités sont aussi en création et suppression uniquement — il n’y a pas de modification ni de moyen d’en marquer une comme terminée. Pour clore un appel en attente, vous le supprimez et le recréez en Terminée.

Si vous comptez sur les relances, gardez-les quelque part qui vous relance.

Supprimer un doublon

Il n’existe aucune fusion. Rien ne détecte les doublons et rien ne déplace l’historique d’une fiche à l’autre.

L’approche pratique consiste à renommer le perdant — « ACME — ne pas utiliser » — à mettre son Statut sur Inactif, et à continuer avec le survivant.

Supprimer est disponible dans le menu de la ligne. Cela masque la fiche plutôt que de l’effacer, et les documents passés conservent leur propre copie du nom. Mais rien ne vérifie au préalable s’il y a des factures impayées ou un solde ouvert : vérifiez donc avant de supprimer.

Faire entrer et sortir les clients

Pas d’import, et Exporter ne produit aucun fichier

Il n’existe aucun moyen d’importer des clients en masse. Chacun est saisi à la main.

Le menu Exporter du tableau des clients propose CSV, Excel et PDF, affiche « Exportation CSV… » puis ne produit rien. On dirait que ça a marché.

Prévoyez du vrai temps pour saisir votre liste de clients au démarrage.

L’en-tête de la page affiche un libellé brut

Les pages Clients et Fournisseurs affichent actuellement crm.customers.title et crm.suppliers.title comme titre, parce que ces libellés manquent. Les écrans eux-mêmes fonctionnent.

Voir aussi

• Clients et contacts
• Fidélité
• Les ventes à crédit