Exporter un rapport
Contrairement au bouton Exporter de la plupart des écrans de liste de SaleSprint — qui affiche un message et ne produit aucun fichier — l’Exporter d’un rapport télécharge réellement un fichier.
Comment télécharger un rapport
Section intitulée « Comment télécharger un rapport »- Générez d’abord le rapport. Il n’y a rien à exporter tant qu’il n’a pas de résultats.
- Cliquez sur Exporter dans la barre d’outils au-dessus du tableau.
- Choisissez Exporter CSV, Exporter Excel ou Exporter PDF.
- Pour le PDF seulement, une boîte Format du papier apparaît — choisissez A4, A3 ou A2.
- Le fichier est enregistré directement dans votre dossier de téléchargements. Vous verrez « Téléchargé nom » une fois terminé.
Il n’y a pas de boîte de dialogue Enregistrer sous ni de choix de dossier — le fichier va à l’emplacement habituel des téléchargements, sous un nom que l’application tire du titre du rapport.
Ce que vous obtenez dans chaque format
Section intitulée « Ce que vous obtenez dans chaque format »| Format | Ce que c’est |
|---|---|
| Excel | Un vrai classeur .xlsx — ligne d’en-tête en gras et figée, de vrais nombres que vous pouvez additionner, un filtre sur chaque colonne, et une ligne TOTAL avec des formules vivantes. |
| CSV | Du texte simple : ligne d’en-tête, lignes de données et ligne de totaux. Pour charger dans un autre système. |
| Paysage, sur votre papier à en-tête, avec une ligne TOTAL grisée. C’est celui à envoyer à un comptable ou à une banque. |
Les filtres que le téléchargement ignore
Section intitulée « Les filtres que le téléchargement ignore »Rapports sans aucun bouton Exporter
Section intitulée « Rapports sans aucun bouton Exporter »Deux groupes entiers ne peuvent être téléchargés dans aucun format :
- les 13 Rapports de production, et
- les écrans Analyses des ventes.
Rien sur ces écrans ne le signale — le bouton Exporter est simplement absent.
Impression, envoi par e-mail et planification
Section intitulée « Impression, envoi par e-mail et planification »Il n’y a pas de bouton Imprimer. Exportez un PDF et imprimez-le.
Vous ne pouvez pas envoyer un rapport par e-mail depuis l’écran du rapport. Il n’y a aucune option d’envoi nulle part dans Rapports.
Les rapports ne peuvent pas être planifiés. Rien n’arrive dans votre boîte de réception tous les lundis ; il n’y a pas d’abonnement aux rapports. Quelqu’un doit ouvrir le rapport et le générer.
Il n’y a pas de copie dans le presse-papiers, quoi que vous ayez pu lire ailleurs.
Où atterrit le fichier
Section intitulée « Où atterrit le fichier »Le nom du fichier vient du titre du rapport et ne contient aucune date : générer deux fois le même rapport dans la journée produit donc deux fichiers portant le même nom. Renommez le premier avant de lancer le second, sinon vous ne pourrez plus les distinguer.
La période couverte par le rapport est imprimée à l’intérieur du PDF et du tableur, sous le titre.