Tableaux de bord

Où: Tableau de bord
Forfait: Tous les forfaits
Permission: Reporting → Dashboard → Sales

Tableau de bord est en haut du menu et regroupe seize écrans en lecture seule, faits de tuiles et de graphiques. Chacun est contrôlé séparément, si bien que la plupart des gens n’en voient que deux ou trois.

Comment utiliser n’importe quel tableau de bord

Ouvrez-le depuis Tableau de bord → nom.
Choisissez une période dans les pastilles en haut : Aujourd’hui, Cette semaine, Ce mois-ci ou Cette année. Tous les tableaux de bord s’ouvrent sur Ce mois-ci.
Lisez. Il n’y a rien à cliquer et rien à lancer.

Les seize tableaux de bord

Dans le menu	Titre de la page	Contenu
Propriétaire	Tableau de bord du propriétaire	tout ce qui suit, condensé — voir la section suivante
Ventes	Ventes	le chiffre d’affaires, ce que vous avez encaissé, le pipeline des ventes, les meilleurs produits et clients
Achats	Aperçu des achats	ce que vous avez acheté et payé aux fournisseurs, les principaux fournisseurs et produits
Stock	Points forts du stock	la valeur du stock, le stock faible / en rupture / dormant / expirant, avec des tableaux de détail
Finance	Points financiers	les produits, les charges, le bénéfice, la trésorerie, ce qu’on vous doit et ce que vous devez, l’ancienneté
Production	Points forts de la production	les ordres de fabrication, la production, les rebuts, la qualité, les machines
Livraison des ventes	Points clés des livraisons	les livraisons par statut, les livreurs, les régions, le paiement à la livraison
Crédit et créances	Points clés du crédit et des comptes clients	les créances, les retards, les limites de crédit, les pires factures
Paiements en ligne	Aperçu des paiements en ligne	les encaissements en ligne, les frais, les reversements, les règlements
Ventes terrain	Points clés des ventes terrain	les ventes par personne qui les a saisies
Poste de caisse	Points clés des sessions de caisse	les sessions de caisse, les espèces comptées, les écarts
Goulots d’approbation	Aperçu des approbations	ce qui attend, qui est lent
Restaurant	Points forts du restaurant	les tables, les bons de cuisine, les temps de préparation, les plats les plus vendus
Transactions de stock	Points saillants des transactions de stock	les mouvements entrants, sortants et entre succursales
Encaissements et paiements	Encaissements et paiements	tout l’argent entré face à tout l’argent sorti
Tableau de bord camionnette	Ventes en camionnette	la flotte, les tournées, les ventes en camionnette, les dépenses, les écarts

Deux sections du tableau de bord Ventes — Réservé / retrait et Vente à tempérament — n’apparaissent que si vous les utilisez ; leur absence n’est donc pas un défaut.

Propriétaire, et en quoi il diffère de l’Accueil

Propriétaire est un long défilement reprenant les chiffres clés de tous les autres tableaux de bord : Pouls de l’entreprise, Ventes, Finances, Crédit et créances, État des stocks, Approbations, Encaissements, Sessions de caisse et vos crédits de messagerie.

Là où une section affiche un cadenas et « Indisponible — vous n’avez peut-être pas accès à ces données », c’est que la permission de ce domaine vous manque.

L’Accueil et Propriétaire ne sont pas la même page, et ils seront en désaccord :

	Accueil	Propriétaire
Affiche	aujourd’hui, par défaut	ce mois-ci, par défaut
Objet	ce qu’il faut faire maintenant — tâches, raccourcis, ce qui demande attention	comment se porte l’activité
Actualisation	a un bouton d’actualisation	aucun
Tuiles	six au maximum, chacune cliquable, avec une tendance « vs période précédente »	une cinquantaine, en lecture seule
Qui le voit	tout le monde	exige la permission du tableau de bord des ventes

Les ventes, les espèces encaissées, le stock faible, les retards et les caisses ouvertes apparaissent sur les deux — mais l’Accueil les montre pour aujourd’hui et Propriétaire pour le mois. Des chiffres différents, tous deux corrects.

Les tuiles qui ne veulent pas dire ce qu’elles disent

« En attente depuis plus d’1 jour » et « En attente depuis plus de 7 jours », sur Goulots d’approbation, sont comptés à partir de maintenant : ils ne changent donc pas quand vous changez de période. C’est voulu.

L’argent sur un tableau de bord

Les montants portent le symbole monétaire de votre entreprise et sont convertis depuis tout document en devise étrangère au taux enregistré dessus — sauf sur le tableau de bord camionnette, où les chiffres sont additionnés sans conversion.

Hors ligne

Les tableaux de bord exigent une connexion et ne conservent aucune copie hors ligne. Sans réseau, vous obtenez immédiatement « Impossible de charger les données du tableau de bord. » et un bouton Réessayer.

Si vous avez chargé un tableau de bord plus tôt dans la session et que vous perdez ensuite la connexion, les anciens chiffres restent à l’écran sans que rien n’indique qu’ils sont périmés.

Si un tableau de bord refuse de se charger

Un tableau de bord que vous voyez dans le menu mais qui échoue toujours au chargement signifie généralement que votre rôle détient la permission de ce tableau de bord précis mais pas la permission globale des tableaux de bord. Les deux sont nécessaires. Demandez à la personne qui gère vos rôles d’accorder Tableau de bord en plus de la permission spécifique.