Clients et contacts

Toute personne avec qui vous traitez — clients, fournisseurs, ou les deux — est un contact. C’est le fait de cocher la case Client ou la case Fournisseur sur le même enregistrement qui les distingue : une entreprise à qui vous achetez et à qui vous vendez est donc un seul enregistrement, pas deux.

Quel écran pour quel travail

Vous voulez	Allez dans
Ajouter ou modifier un client	La fiche client
Consigner un appel ou une visite	La fiche client
Suivre quelqu’un qui n’a pas encore acheté	Prospects et marketing
Gérer un programme de points	Fidélité
Enregistrer qu’un client ne paie pas de taxe	La fiche client
Ajouter ou modifier un fournisseur	Fournisseurs
Évaluer vos fournisseurs	Fournisseurs

Deux entrées de menu qui ne sont pas ce qu’elles semblent être

Client 360, c’est l’écran Clients

Contacts → Client 360 ouvre exactement le même écran que Contacts → Clients — la même liste, avec les mêmes filtres. Il n’existe pas de vue à 360 degrés distincte.

Ce qui se rapproche le plus d’une vue complète d’un client, c’est sa propre page : ouvrez un client depuis la liste et utilisez les onglets en haut.

Portail client est un panneau indicateur, pas un écran

Contacts → Portail client ouvre un court message : « Le portail en libre-service de vos propres clients se trouve ailleurs dans le produit. Il n’y a rien à configurer ici pour le moment. »

Il n’y a rien à configurer dessus. Ce que vos clients peuvent réellement faire eux-mêmes dépend de l’existence ou non d’une boutique en ligne :

• Avec une boutique en ligne, ils disposent d’un espace personnel — historique des commandes, adresses de livraison et listes de cadeaux fonctionnent. Le portefeuille, les points de fidélité, les demandes de remboursement, les réglages de notification et les coordonnées bancaires indiquent chacun qu’ils ne sont pas encore disponibles.
• Avec ou sans boutique, chaque facture, reçu, relevé et bon de livraison que vous envoyez par e-mail porte un lien vers une page où le client peut le lire, l’imprimer, et payer s’il s’agit d’une facture. Voir ce que reçoivent vos clients — y compris le réglage que vous devez renseigner si vous n’avez pas de boutique en ligne, faute de quoi ces liens n’apparaissent pas du tout.

L’entrée de menu exige le forfait Professionnel, et ne le dit pas

En dessous de Professionnel, l’entrée apparaît quand même, et l’ouvrir indique que vous n’avez pas la permission. C’est une limite de forfait présentée comme un problème de permissions.

Où les informations client ressortent ailleurs

Une fiche client est lue par plus de parties de l’application que vous ne le pensez :

• La caisse — rattacher un client à une vente, et son statut d’exonération de taxe
• Les ventes à crédit — un client nommé est obligatoire pour vendre à crédit
• La mise de côté et le retrait différé — les deux exigent un vrai client, pas une vente de passage
• Les finances — factures, paiements, avoirs et créances âgées se rattachent tous au contact
• Les livraisons — les coordonnées du destinataire sont préremplies depuis le client

C’est pourquoi il vaut la peine de bien remplir la fiche une fois plutôt que de taper un nom de passage à chaque fois.

Forfaits

	Forfait
Clients, fournisseurs, activités, prospects, comptes de fidélité	Tous les forfaits
Certificats d’exonération fiscale	Croissance
Fiches d’évaluation fournisseurs	Professionnel
Segments de clients, automatisation marketing, enquêtes	Professionnel