Votre première journée

Vous êtes connecté et vous avez l’Accueil sous les yeux. Il est presque vide, parce que vous n’avez pas encore de données. Cette page vous amène à votre première vente.

Ce qui est déjà fait pour vous

L’inscription a créé tout ceci ; laissez-le tranquille sauf si quelque chose ne va pas :

Votre entreprise	Nommée d’après votre activité
Une boutique	Appelée « <Votre entreprise> — Main Store »
Votre devise	Reprise du pays choisi à l’inscription
Votre compte admin	Détenant toutes les permissions du système

Ce que vous devez faire avant de pouvoir vendre

Descendez cette liste dans l’ordre. Seuls les deux premiers points sont strictement obligatoires.

1. Ajoutez vos produits

Rien n’est en stock pour vous.

1. Allez dans Catalogue → Produits.
2. Cliquez sur Nouvel enregistrement et renseignez le nom et le prix.
3. Recommencez, ou utilisez l’outil d’import si vous avez un tableur.

Voir Produits.

2. Saisissez votre stock de départ

Un nouveau produit a une quantité de zéro tant que vous ne dites pas le contraire au système. Au choix :

• Si vous achetez du stock de toute façon, enregistrez-le comme Achat instantané — cela fait entrer le stock et enregistre ce que vous avez payé, ce qui vous donne aussi un coût pour le calcul de la marge.
• Si le stock est déjà dans vos rayons, utilisez un ajustement de stock par article, ou faites un inventaire s’il y en a beaucoup.

Préférez la voie de l’achat si vous le pouvez

Un ajustement met la quantité au bon niveau mais ne donne au système aucune idée de ce que la marchandise vous a coûté : vos chiffres de marge seront donc faux jusqu’à ce qu’elle soit écoulée. Enregistrer l’achat règle les deux d’un coup.

3. Configurez la taxe, si vous en facturez une

Aucune taxe n’est configurée à l’inscription. Allez dans Paramètres et indiquez si vous payez la taxe, et si vos prix l’incluent déjà. Voir Paramètres.

Réglez cela avant de commencer à vendre — le changer plus tard ne corrige pas les ventes déjà enregistrées.

4. Faites votre première vente

Allez à la caisse et vendez quelque chose. Voir Point de vente.

Quand vous serez prêt à ajouter du personnel

Votre inscription a créé exactement un rôle : admin, qui peut tout faire. Il n’y a pas de rôles caissier ou responsable tout prêts — vous construisez ceux dont vous avez besoin.

1. Allez dans Administration → Rôles et créez un rôle, par exemple Caissier.
2. Cochez uniquement les permissions que ce rôle doit avoir.
3. Allez dans Administration → Utilisateurs, ajoutez la personne, et donnez-lui ce rôle.

Ne donnez pas le rôle admin à votre personnel

Admin peut voir vos coûts et vos marges, changer les prix et supprimer des enregistrements. Créez plutôt un rôle limité, même si cela prend quelques minutes de plus.

Voir Rôles et permissions.

Ce que vous pouvez sans risque laisser pour plus tard

• Votre plan comptable. Délibérément non créé à l’inscription, parce que c’est un choix de comptable. Vous pouvez vendre sans lui et le mettre en place en un clic plus tard, dans Finances. Les ventes et le stock sont enregistrés correctement entre-temps ; seules les écritures comptables attendent.
• D’autres succursales et entrepôts.
• Les services de caisse. Pas obligatoires, sauf si vous les activez.

Si vous voyez « Aucun espace de travail attribué »

Toute l’application est remplacée par un message disant que votre compte n’est associé à aucune entreprise ni aucun emplacement. Cela veut dire que votre accès n’a pas été configuré, ou que quelqu’un l’a retiré.

Vous ne pouvez pas régler cela vous-même. Demandez à un administrateur de vous affecter à une entreprise ou à une boutique, puis reconnectez-vous.

Ensuite

• Point de vente — faire une vente
• Acheter et réceptionner — faire entrer du stock
• Notions essentielles — comment forfaits, permissions et paramètres s’articulent