Cartes-cadeaux, bons et coupons

Où

Finances → Transactions financières → Cartes-cadeaux

Forfait

Croissance et plus

Permission

Accounting → Promotion

Trois choses qui se ressemblent et qui n’en sont pas.

	Carte-cadeau	Bon	Coupon
Ce que c’est	De l’argent sur une carte	Du crédit que vous leur avez donné	Une réduction de prix
A un solde ?	Oui, rechargeable	Oui, mais non rechargeable	Non
À la caisse, c’est	Un mode de paiement	Un mode de paiement	Un code promo
Dans vos comptes	De l’argent que vous leur devez	De l’argent que vous leur devez	Rien

La règle simple : carte-cadeau = le client vous a payé d’avance. Bon = vous lui avez donné du crédit, par geste commercial ou pour un retour. Coupon = une remise. Les deux premiers sont des dettes ; le troisième ne l’est jamais.

Tout cela se trouve sous Finances → Transactions financières, même s’il s’agit en réalité d’outils marketing. Il n’y a pas de menu Promotions.

Comment émettre une carte-cadeau

1. Allez dans Finances → Transactions financières → Cartes-cadeaux et cliquez sur Nouvelle carte cadeau.
2. Laissez le Numéro de carte vide pour qu’il soit généré, ou saisissez le numéro imprimé sur une carte physique.
3. Saisissez le Montant initial. Il ne pourra pas être modifié par la suite.
4. Rattachez éventuellement un Client, et renseignez le Nom du destinataire, l’E-mail du bénéficiaire, la Date d’émission et la Date d’expiration.
5. Laissez le Statut sur Actif et cliquez sur Enregistrer.

Encaissez l’argent d’abord — cet écran ne le fait pas

Créer une carte ici ne met aucun argent dans votre tiroir et ne comptabilise rien dans vos comptes. Cela ne fait qu’amener la carte à l’existence avec un solde dessus.

Passez la vente d’abord — une ligne de service « Carte-cadeau » à la caisse pour le même montant — et seulement ensuite émettez la carte. Rien ne relie les deux, donc si vous oubliez, vous avez distribué de la valeur qu’on ne vous a jamais payée et vos comptes ne le montreront jamais.

Comment recharger une carte

Ouvrez le menu de la ligne de la carte et cliquez sur Recharger / ajuster. Choisissez Recharge, Remboursement ou Ajustement, saisissez le Montant, et enregistrez.

Les bons n’ont pas d’équivalent — le solde d’un bon ne peut être ni corrigé ni rechargé une fois émis.

Comment vérifier le solde d’une carte

Allez dans Cartes-cadeaux et saisissez le numéro de carte dans le champ de recherche. La colonne Solde indique ce qui reste.

Impossible sur un téléphone

La vue mobile affiche les cinquante premières cartes sous forme de liste sans champ de recherche, vous ne pouvez donc pas retrouver une carte par son numéro. Utilisez un ordinateur.

Comment accepter une carte-cadeau en paiement

1. Passez la vente normalement.
2. Dans la zone Règlements, réglez la Méthode d’une ligne de paiement sur Carte cadeau.
3. Saisissez le Numéro de carte cadeau. Le montant se remplit avec ce qui reste dû — réduisez-le pour un paiement partiel.
4. Finalisez la vente.

La carte est vérifiée au moment où vous la saisissez — on vous dit si elle est introuvable, expirée, annulée, ou insuffisante. Le solde n’est réellement prélevé qu’à la finalisation de la vente, donc une vente mise en attente ne consomme jamais une carte.

Les bons fonctionnent à l’identique : réglez la Méthode sur Bon et saisissez le Code du bon.

Les cartes-cadeaux ne peuvent pas être acceptées hors ligne

Le code doit être vérifié auprès du serveur. Sans connexion, le règlement est refusé.

Comment créer un code promo

Pour « donnez à ce client le code SAVE10 pour 10 % de remise ».

1. Allez dans Finances → Transactions financières → Coupons et cliquez sur Nouveau coupon.
2. Saisissez le Code — c’est ce que le caissier tapera — et un Nom.
3. Choisissez le Type de remise, Pourcentage ou Montant fixe, et saisissez la Valeur.
4. Réglez éventuellement Achat min., Remise max., Utilisations max., Max. par client, et les dates Valide à partir de et Valide jusqu’à.
5. Laissez le Statut sur Actif et enregistrez.

Les caissiers l’appliquent depuis Plus d’options → Code promo → Appliquer. Voir Vendre à la caisse.

Chaque coupon que vous créez fonctionne sur tout, pour tout le monde

Le système sait restreindre un coupon à certains produits, catégories ou clients — mais le formulaire n’a aucun champ pour cela. Un coupon que vous créez à la main s’applique au panier entier et peut être utilisé par n’importe quel client qui apprend le code.

Vos seuls vrais garde-fous sont Achat min., les limites d’utilisation et les dates. Fixez les plafonds d’utilisation.

Comment créer une remise automatique

Pour « 10 % sur tous les shampooings cette semaine » sans aucun code.

1. Allez dans Finances → Transactions financières → Remises et cliquez sur Nouvelle remise.
2. Saisissez un Nom, choisissez le Type — Fixe, Progressive ou Par paliers — et le Niveau : Tout, Produit, Catégorie, Marque ou Client.
3. Saisissez la Valeur et choisissez Montant ou Pourcentage.
4. Réglez Montant min. ou Quantité min., et la Date de début et la Date de fin.
5. Utilisez la rangée de sept pastilles de jours pour la limiter à certains jours de la semaine.
6. Sous S’applique à, cliquez sur Ajouter une cible pour choisir ce qu’elle couvre. Les Exclusions fonctionnent de la même façon.
7. Enregistrez.

Les caissiers n’ont rien à faire — le serveur l’applique automatiquement à chaque panier correspondant.

Seuls trois types de cibles ont un vrai sélecteur

Produit, Client et Succursale vous donnent une liste avec recherche. Catégorie, Marque, Variante de produit et Niveau de fidélité vous donnent à la place une simple case ID de l’entité attendant un long identifiant interne saisi à la main.

En pratique vous ne pouvez construire que des remises ciblant des produits, des clients ou des succursales.

Programmes de parrainage

Vous pouvez mettre en place un programme de parrainage, distribuer des codes, et laisser le système calculer qui a gagné quoi — un caissier saisit le code sous Plus d’options → Parrainage, et lorsque le premier achat d’un nouveau client est finalisé, la récompense est calculée et enregistrée.

La récompense n’est jamais réellement versée

Marquer une utilisation Récompensé enregistre le statut et le montant et ne fait rien d’autre. Aucune carte-cadeau n’est émise, aucun avoir en magasin n’est créé, et rien n’atteint vos comptes — alors même que la liste Type de récompense du programme propose « Gift card credit » et « Store credit ».

Traitez les Utilisations de parrainage comme une liste de choses à faire : payez le parrain vous-même en émettant une carte-cadeau ou un bon, puis revenez le marquer Récompensé.

Trois autres choses à savoir :

• Un parrainage qui ne remplit pas les conditions échoue en silence. Un code mal saisi, un client déjà venu, ou un panier sous le minimum ne produit aucun message nulle part. Contrairement à un coupon, la caisse ne rend aucun verdict sur un code de parrainage.
• Le bouton Partager ne partage rien. Il incrémente un compteur et affiche « Partage enregistré ». Aucun lien n’est fabriqué, rien n’est copié, aucun message n’est envoyé.
• La Référence de paiement n’accepte qu’un identifiant interne, pas un numéro de chèque ni de carte.

Transferts intersociétés

Pour enregistrer de la valeur qui passe entre deux de vos sociétés. C’est un registre et rien d’autre — approuver un transfert ne comptabilise rien dans vos comptes, et le code le dit clairement. Si vous en avez besoin dans les comptes, écrivez aussi une écriture de journal.

C’est le seul écran de ce groupe qui fonctionne hors ligne.

Voir aussi

• Vendre à la caisse
• Mettre en place vos comptes