Rapports et tableaux de bord

SaleSprint vous donne vos chiffres à deux endroits différents, et ils se comportent de manière très différente.

Tableau de bord est un ensemble d’écrans de synthèse — des tuiles et des graphiques que vous regardez. Rapports est une liste de 118 tableaux que vous générez, lisez et téléchargez.

Où: Rapports
Forfait: Tous les forfaits
Permission: Reporting → Sales Report

Il n’existe pas de permission « rapports » unique. Chaque groupe est contrôlé séparément — reporting.financial_report, reporting.sales_report, reporting.purchase_report, reporting.stock_report, reporting.product_report, reporting.manufacturing_report — de sorte que vous pouvez donner les rapports de vente à un responsable sans lui ouvrir la comptabilité.

Ce que contient chaque groupe

Groupe de menu	Rapports	Traité dans
Rapports financiers	13	Rapports financiers
Analyses des ventes	6	Analyses des ventes
Rapports de vente	16	Rapports de vente
Rapports d’achat	25	Rapports d’achat
Rapports de catalogue produits	9	Rapports produits
Rapports d’inventaire et de stock	15	Rapports de stock
Rapports de performance des produits	9	Rapports produits
Rapports de coûts et de prix	6	Rapports produits
Rapports produits combinés	6	Rapports produits
Rapports de production	13	Rapports de production

Le menu Tableau de bord est distinct, tout en haut du menu de l’application, et a sa propre page : Tableaux de bord.

Comment générer un rapport

Tous les rapports de la liste fonctionnent de la même façon.

Ouvrez le rapport depuis Rapports → groupe → nom du rapport.
La carte Critères de filtre est en haut. Si elle est repliée, cliquez sur son en-tête pour l’ouvrir.
Choisissez votre période. Cliquez sur l’une des pastilles — Aujourd’hui, Hier, Cette semaine, Ce mois-ci, Ce trimestre ou Cette année — ou saisissez vos propres Date de début et Date de fin.
Affinez encore si vous le souhaitez, avec les listes déroulantes proposées par ce rapport : Client, Fournisseur, Emplacement, Catégorie, Marque, Utilisateur, Statut. Chacune démarre sur Tous.
Cliquez sur Générer.

Le badge à côté de Critères de filtre compte le nombre de filtres actifs ; c’est le moyen le plus rapide de comprendre pourquoi un rapport est plus vide que prévu.

Lire le résultat

Les tuiles de synthèse sont au-dessus du tableau — quelques chiffres clés pour la période. Il n’y a aucun graphique sur un rapport ; les graphiques sont sur les tableaux de bord.

Le tableau en dessous comporte :

une zone de recherche pour retrouver une ligne,
un bouton Colonnes pour masquer les colonnes dont vous n’avez pas besoin,
un menu Exporter — voir Exporter un rapport,
une ligne Total en gras en bas,
et une pagination : Lignes par page 10, 25, 50 ou 100, à 25 au départ.

Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier dessus.

Six points valables pour tous les rapports

Vous ne pouvez pas cliquer pour ouvrir le document. Les lignes d’un rapport ne sont pas des liens. Si une ligne semble fausse, vous devez noter le numéro et aller chercher vous-même cette vente ou cet achat.

Rien n’est mémorisé. Il n’y a ni rapports enregistrés, ni favoris, ni « mes filtres habituels ». Quittez un rapport et revenez : tous les filtres sont revenus à leur valeur par défaut. Il faut les redéfinir à chaque fois.

Les rapports exigent une connexion. Contrairement à la majeure partie de l’application, les rapports ne sont pas disponibles hors ligne — il n’existe aucune copie en cache. Sans réseau, vous obtenez « Network unavailable » à la place du tableau (ce message reste en anglais), et il n’y a pas de bouton Réessayer : appuyez de nouveau sur Générer une fois reconnecté.

Les montants n’ont pas de symbole monétaire. Chaque colonne d’argent est un nombre nu. Si vous travaillez avec plusieurs devises, sachez que rien sur un rapport ne vous dit dans quelle devise un chiffre est exprimé.

Les dates viennent de l’appareil. « Aujourd’hui » signifie aujourd’hui selon le téléphone ou l’ordinateur que vous utilisez, et le rapport demande une date simple, sans fuseau horaire. Deux personnes dans des fuseaux différents qui génèrent le même rapport au même moment peuvent obtenir des bornes de journée différentes.

Il n’y a aucune limite au volume qu’un rapport ramène. À part les rapports « top 10 / top 20 », une plage de dates large sur un commerce actif récupère d’un coup toutes les lignes correspondantes. Gardez des plages serrées.

Quand un rapport est vide

Le message « Aucun enregistrement ne correspond à ces filtres. » signifie que le rapport s’est exécuté et n’a rien trouvé. Ce sont en général les filtres — vérifiez le badge sur la carte Critères de filtre et élargissez les dates.

« Définissez les filtres et générez » signifie qu’il n’a pas encore été exécuté. Appuyez sur Générer.

« Aucune entreprise sélectionnée » signifie qu’aucune entreprise n’est choisie dans la barre supérieure. Choisissez-en une et les filtres apparaissent.

Pour les rapports financiers en particulier, un rapport vide signifie généralement tout autre chose — voir l’avertissement sur Rapports financiers.

Neuf entrées du menu Rapports n’ont pas de libellé et affichent un nom interne brut à la place d’un vrai nom. Elles fonctionnent parfaitement — elles ont seulement l’air cassées.

Dans le menu, vous verrez	Il s’agit en réalité de
`nav.arControlReconciliationReport`	Rapprochement du compte collectif clients
`nav.apControlReconciliationReport`	Rapprochement du compte collectif fournisseurs
`nav.customerAbcAnalysis`	Analyse ABC des clients
`nav.salesForecastAnalysis`	Analyse prévisionnelle des ventes
`nav.purchaseGroupSummaryLocationReports`	Résumé des achats par emplacement
`nav.topPurchasedProductsReports`	Produits les plus achetés
`nav.stockValuationByLocationReports`	Valorisation du stock par emplacement
`nav.stockValuationByAbcReports`	Valorisation du stock par classe ABC
`nav.inventoryBalanceReports`	Soldes d’inventaire