Devis

Un devis est un prix écrit que vous donnez à un client avant qu’il ne s’engage. Il contient des articles, des prix et une date de validité, et peut être transformé en vente en une étape s’il dit oui.

Où

Transactions de vente → Devis

Forfait

Croissance et plus

Permission

Sales → Quotation

Comment rédiger un devis

1. Allez dans Transactions de vente → Devis et cliquez sur Nouveau devis.
2. Choisissez le Client, ou choisissez Client de passage et saisissez un Nom du client de passage. Choisir un client remplit son E-mail de contact et son Téléphone de contact.
3. Renseignez la Date d’émission et Valable jusqu’au.
4. Ajoutez chaque article : Produit, Qté, Prix unitaire, Remise. Cliquez sur Ajouter un article pour le suivant. Le scan fonctionne, et s’ajoute à une ligne existante plutôt que de la dupliquer.
5. Renseignez les Conditions et les Notes — les deux s’impriment sur le devis.
6. Cliquez sur Enregistrer le brouillon, ou Enregistrer et envoyer pour l’émettre immédiatement.

Les prix, remises et taxes se remplissent automatiquement depuis votre liste de prix et votre paramétrage de taxe. L’écran affiche la quantité disponible à titre indicatif seulement — un devis ne vérifie ni ne réserve jamais de stock.

Une adresse e-mail est requise pour envoyer

Enregistrer et envoyer avec un E-mail de contact vide est refusé. Enregistrer et envoyer n’apparaît qu’à la création ; pour envoyer un brouillon existant, utilisez l’action de statut ou l’action de ligne Envoyer décrite plus bas.

Comment envoyer le devis par e-mail au client

C’est une action différente de celle qui le marque envoyé.

1. Trouvez le devis dans la liste et ouvrez le menu de sa ligne.
2. Cliquez sur Envoyer.
3. Choisissez Envoyer via — E-mail, WhatsApp, SMS, Notification push ou Dans l’application.
4. Vérifiez le Nom du destinataire, l’Adresse e-mail ou le Numéro de téléphone, ajoutez un Message facultatif, et envoyez.

Il y a deux « envois » différents et ils ne font pas la même chose

Ce que vous cliquez	Ce que cela fait
Enregistrer et envoyer, ou passer le statut à Envoyée	Enregistre qui l’a envoyé et quand, et signale au client qu’un devis est prêt. N’envoie pas le document par e-mail.
L’action de ligne Envoyer	Envoie le devis lui-même par e-mail. Ne change pas le statut.

Donc un devis peut avoir été envoyé par e-mail au client tout en affichant Brouillon, et un devis marqué Envoyée peut n’avoir jamais eu son document remis. Si vous voulez les deux, faites les deux.

Comment réviser un devis après envoi

Vous ne pouvez pas modifier un devis envoyé — l’ouvrir affiche « Ce devis n’est plus un brouillon et est en lecture seule. »

1. Ouvrez le menu de la ligne et cliquez sur Réviser.
2. Saisissez un Motif de la révision.
3. Vous atterrissez sur l’éditeur de la nouvelle révision, numérotée -R1, -R2 et ainsi de suite.

L’original est marqué Remplacé et les deux restent liés. Une date d’expiration déjà passée est abandonnée plutôt que reprise.

Champ	Remarques
Date d’émission	Aujourd’hui par défaut
Valable jusqu’au	Ne peut pas être antérieure à la date d’émission
Conditions, notes	Texte libre, imprimé sur le devis
Lignes	Au moins une, chacune avec un produit

Les prix, remises et taxes se remplissent automatiquement depuis votre liste de prix et votre paramétrage de taxe. L’écran affiche la quantité disponible à titre indicatif seulement — un devis ne vérifie ni ne réserve jamais de stock.

Enregistrez-le en brouillon, ou utilisez Enregistrer et envoyer pour l’émettre tout de suite. Enregistrer et envoyer n’est proposé qu’à la création d’un devis, pas à la modification ; pour envoyer un brouillon existant, utilisez plutôt l’action de statut.

Le parcours

Un devis passe par : brouillon → envoyée → acceptée ou rejetée, avec expirée et annulée comme sorties. Chaque étape demande sa propre permission, de sorte que la personne qui rédige les devis n’est pas automatiquement celle qui peut en accepter un.

Vous ne pouvez modifier un devis que tant qu’il est un brouillon ou une révision. Une fois parti chez le client, le modifier passe par une révision.

Réviser crée une nouvelle copie modifiable, numérotée -R1, -R2 et ainsi de suite, et marque l’original remplacé. Les deux restent liés pour que vous puissiez voir l’historique.

Seul un brouillon peut être supprimé.

Rien n’expire tout seul

La date de validité est une information pour le client. Rien dans le système ne la surveille. Un devis dont la date est passée reste envoyée jusqu’à ce que quelqu’un le marque expirée, et il peut toujours être converti. Si l’expiration compte pour vous, faites-en le travail de quelqu’un.

Le transformer en vente

Convertir crée une nouvelle vente à partir des lignes du devis.

Vous pouvez convertir depuis acceptée ou directement depuis envoyée — donc si un client dit oui au comptoir, vous n’avez pas à cliquer d’abord sur Accepter.

Ce que fait la conversion :

• Elle crée une vente en brouillon. Rien n’a encore été vendu — aucun stock n’a bougé, rien n’a atteint le grand livre. Vous devez encore finaliser cette vente comme n’importe quelle autre.
• Elle rejoue vos règles de remise actuelles sur les lignes. Une remise que vous avez saisie à la main sur le devis est conservée telle quelle ; une remise automatique est recalculée pour que la taxe reste cohérente.
• Elle verrouille définitivement le devis en converti. Il ne peut pas être converti deux fois, ni modifié, ni révisé ensuite. Si l’affaire change après la conversion, rédigez un nouveau devis.

Bon à savoir

• Envoyer un devis signale au client que son devis est prêt — envoyer le document imprimé par e-mail est l’action d’impression-et-envoi distincte.
• Un devis ne réserve jamais de stock, donc deux devis peuvent promettre le même dernier article.
• Vous ne pouvez pas démarrer un devis à partir d’une vente existante. Le lien ne va que du devis vers la vente.

Voir aussi

• Vendre à la caisse — finaliser la vente issue d’un devis
• Quel document de vente utiliser