Encaisser des paiements

Demander à un client de payer

Où

Paiements → Demandes de paiement

Forfait

Croissance et plus

Permission

Payments → Payment Request

1. Allez dans Paiements → Demandes de paiement et cliquez sur Nouvel enregistrement.
2. Saisissez le Montant. Il est obligatoire.
3. Laissez la Devise telle quelle, ou changez-la.
4. Saisissez la Passerelle. Ce doit être exactement paystack, hubtel ou payswitch — voir l’avertissement ci-dessous.
5. Choisissez le Canal — Mobile money, Carte, Virement bancaire, USSD ou Code QR.
6. Choisissez la Source — PDV, Portail client, Lien de facture ou Ponctuel.
7. Saisissez l’E-mail du client et le Téléphone du client si vous les avez.
8. Laissez Générer un lien de paiement sur Non pour débiter immédiatement, ou mettez-le sur Oui pour créer un lien que le client pourra ouvrir.
9. Ajoutez une Description et cliquez sur Enregistrer.

Passerelle est une case de texte libre sans liste

Il n’y a pas de liste déroulante. Les seules valeurs qui fonctionnent sont paystack, hubtel et payswitch, écrites exactement ainsi en minuscules.

Tout le reste — y compris une majuscule ou le nom d’une banque — échoue avec une simple « erreur interne » qui ne vous dit rien de la cause.

La case Fournisseur du formulaire de compte de versement a le même problème.

SaleSprint ne dit rien au client

Aucun SMS ni e-mail n’est envoyé pour une demande de paiement. Quoi que vous choisissiez, c’est à vous de joindre le client.

Un lien généré ici n’est jamais affiché

Mettez Générer un lien de paiement sur Oui et la demande s’enregistre avec un message de réussite — et le lien n’apparaît nulle part sur cet écran. Aucune colonne, aucune fenêtre, aucun bouton de copie ne l’affiche, vous ne pouvez donc pas le transmettre au client.

Laissez sur Non quand vous travaillez depuis cet écran.

Les liens de paiement fonctionnent bel et bien — mais pas d’ici

Le même mécanisme place un bouton Payer maintenant sur la facture qu’un client ouvre depuis l’un de vos e-mails. SaleSprint crée le lien lui-même quand le client ouvre le document, le réutilise s’il recharge la page, et en ouvre un nouveau si le montant dû a changé entre-temps.

Les liens de facture et leurs boutons de paiement s’ouvrent désormais sur SaleSprint Pay : aucune adresse de boutique n’est nécessaire. Le bouton apparaît dès qu’un prestataire de paiement est disponible pour votre espace de travail et qu’un montant est dû. Voir être payé en ligne.

L’étape suivante pour le client n’est pas affichée non plus

Avec Générer un lien de paiement = Non, SaleSprint contacte le prestataire immédiatement, et le prestataire renvoie soit une page de paiement à ouvrir, soit une consigne du type approuvez l’invite sur votre téléphone. Cet écran jette les deux. La fenêtre se ferme et dit seulement que la demande a été créée.

Encaisser à la caisse montre bien au client ce qu’il doit faire. Cet écran, non.

Enregistrer ce qui est rentré

Si un paiement arrive en dehors du flux automatique, enregistrez-le à la main :

1. Sur la ligne de la demande, cliquez sur Enregistrer une transaction.
2. Réglez le Statut — normalement Terminée.
3. Vérifiez le Montant et saisissez d’éventuels Frais.
4. Saisissez l’ID de transaction du fournisseur relevé chez le prestataire.
5. Mettez Vérifier auprès de la passerelle sur Oui pour que SaleSprint le contrôle auprès du prestataire avant de l’accepter.
6. Enregistrez.

Voir les transactions sur n’importe quelle ligne énumère tout ce qui a été enregistré sur cette demande.

La liste

Les colonnes sont Référence, Montant, Passerelle, Canal, Créé le et Statut. Les statuts sont En attente, Initiée, Terminée, Échouée, Remboursée, Partiellement remboursée, Annulée et En cours d’examen.

En cours d’examen signifie que le prestataire a signalé un paiement qui ne correspond pas à la demande (un montant ou une devise différents). Il n’a pas été crédité. Votre opérateur SaleSprint tranche : accepté pour le montant réellement payé — la demande se termine alors et le paiement rejoint votre solde comme tout autre — ou marqué à rembourser. Voir en cours d’examen.

Une demande terminée affiche aussi les Frais de passerelle, les Frais de plateforme et le Montant net qui a rejoint votre solde. Ils sont calculés à la confirmation du paiement — voir règlements et frais.

Une demande ne peut pas être modifiée une fois créée — seulement vérifiée ou annulée. Une fois décidée (terminée, échouée, annulée ou en cours d’examen), elle ne change plus : une notification tardive ou répétée ne peut pas l’écraser.

Annuler exige la permission de suppression

Annuler la demande est contrôlé par la permission de suppression plutôt que par une permission de modification, si bien que quelqu’un capable d’enregistrer des transactions peut ne pas pouvoir annuler une demande.

Le grand livre marchand

Où

Paiements → Grand livre marchand

Forfait

Croissance et plus

Permission

Payments → Ledger

C’est votre compte auprès de votre opérateur SaleSprint : l’argent encaissé pour vous, ce qui en a été déduit, et ce qui a été versé. Il est en lecture seule — il n’y a rien à ajouter, modifier ou corriger.

Votre solde est donné par devise : En attente, Disponible et Réglé.

Chaque ligne est un mouvement, avec sa date, son montant, un statut — En attente, Disponible, Réglé ou Contre-passé — et sa nature :

Ligne	Sens	Signification
Encaissement	crédit	Le montant complet payé par un client. Une par demande de paiement, et seulement une fois que le prestataire a confirmé le paiement pour le bon montant et la bonne devise.
Frais de passerelle	débit	Les frais du prestataire sur ce paiement.
Frais de plateforme	débit	Les frais de votre opérateur sur ce paiement.
Compensation de facturation	débit	Une facture d’abonnement SaleSprint payée sur un règlement.
Frais de versement	débit	Des frais pour l’envoi d’un versement, si votre opérateur en applique.

L’argent devient disponible tout seul. Un encaissement arrive En attente et passe Disponible une fois la période de rétention écoulée, sans que personne ne fasse quoi que ce soit. Ce n’est qu’alors qu’il entre dans un règlement.

Seuls les paiements passés par le compte de votre opérateur apparaissent ici

Si vous utilisez vos propres clés de prestataire, le prestataire vous paie directement et votre opérateur n’a rien à conserver — ces paiements n’apparaissent pas dans ce grand livre.

Voir règlements et frais pour la suite.

Journaux de paiement

Où

Paiements → Journaux de paiement

Forfait

Croissance et plus

Permission

Payments → Log

Un historique en lecture seule avec Date, Libellé, Montant, N° de transaction et Statut, filtré par date.

Seuls les encaissements sont journalisés

Une ligne d’encaissement pour chaque paiement reçu.

Les échecs, les annulations, les règlements, les versements et les erreurs du prestataire ne sont pas journalisés ici. Une plage vide ne veut pas dire que rien n’a mal tourné. Les règlements et les versements ont leurs propres écrans.

La colonne Statut affiche le mot interne brut plutôt qu’un libellé traduit.

Voir aussi

• Règlements et frais
• Aperçu des paiements
• Point de vente
• Être payé en ligne — les liens de paiement sur les factures, et ce que voit le client
• Dépannage des factures et des paiements en ligne