Où Contacts → Prospects
Forfait Tous les forfaits
Permission Organization → Customer
Allez dans Contacts → Prospects et cliquez sur Ajouter un prospect .
Choisissez l’Entreprise , puis saisissez le Nom du prospect — le seul champ
obligatoire.
Ajoutez l’Organisation , la Personne à contacter et l’E-mail .
Choisissez la Source : Manuel, Site web, Recommandation, Campagne, Téléphone,
E-mail, Réseaux sociaux, Visite spontanée ou Autre.
Réglez le Statut maintenant — Nouveau, Contacté, Qualifié, Proposition,
Négociation, Gagné ou Perdu. Voir l’avertissement ci-dessous.Ajoutez la Valeur estimée et la Date de clôture prévue , ainsi que d’éventuelles
Notes .
Enregistrez.
Les prospects fonctionnent hors ligne .
Il n’existe aucun écran de modification pour un prospect . Les lignes ne sont pas
cliquables, et le formulaire ne fait jamais que créer. Quel que soit le statut que vous
choisissez en l’ajoutant, c’est celui qu’il garde pour toujours.
Pour faire avancer un prospect, vous devez le supprimer et le recréer à la nouvelle
étape, en perdant l’enregistrement d’origine.
Et rien ne convertit un prospect en client. Le marquer Gagné ne fait absolument
rien — vous créez le client séparément sous Contacts → Clients . Les champs « date de
conversion » et « motif de perte » ne figurent même pas sur le formulaire.
Dans ces conditions, traitez les Prospects comme une simple liste de contacts. Un carnet
fait le même travail en moins d’étapes.
Où Marketing & fidélisation → Segments de clients
Forfait Professionnel et plus
Permission Crm → Segment Notez que ces écrans se trouvent sous Marketing & fidélisation , qui est dans la zone
Finances du menu, et non sous Contacts.
Allez dans Marketing & fidélisation → Segments de clients et cliquez sur Nouveau
segment .
Saisissez un Nom et choisissez un Type :
Manuel — une liste que vous entretenez vous-mêmeRFM — selon la fraîcheur, la fréquence et le montant des achatsClasse ABC — par tranche de valeurFiltre personnalisé — voir l’avertissement ci-dessous
Pour RFM, réglez la Récence RFM (min) , la Fréquence RFM (min) et le Montant
RFM (min) . Pour ABC, choisissez la Classe .
Laissez-le Actif et enregistrez.
Pour un segment manuel, ouvrez le menu de la ligne, cliquez sur Membres , et ajoutez
les clients un par un.
Les segments RFM, ABC et Filtre personnalisé se rafraîchissent chaque nuit. Les
segments manuels restent exactement tels que vous les avez laissés. La colonne Dernière
actualisation vous dit quand chacun a été recalculé.
Le système gère seize critères — total dépensé, nombre de commandes, dernier achat, niveau
de fidélité, mois d’anniversaire, ville et d’autres — mais le formulaire n’a de champ
pour aucun d’entre eux.
Choisissez Filtre personnalisé et vous enregistrez un filtre vide, qui retiendra les
mauvaises personnes. Tenez-vous-en à RFM , Classe ABC ou Manuel .
Vous ne pouvez pas forcer le recalcul d’un segment, et vous ne pouvez pas prévisualiser
qui il retiendrait. Une modification des critères prend effet au passage nocturne suivant.
Où Marketing & fidélisation → Règles d'automatisation
Forfait Professionnel et plus
Permission Crm → Marketing Automation
Le moteur derrière tout cela est réel — il tourne chaque nuit, il gère le consentement,
les heures calmes et les plafonds de messages, et il envoie vraiment.
Mais chaque action a besoin d’un contenu — le canal, le message, la valeur de la
remise — et le formulaire n’a de champ pour rien de tout cela. Le serveur refuse donc
de laisser la règle passer en Active, et Basculer le statut échoue pour toutes les
actions sauf Publier une notification , qui est elle-même codée pour être ignorée
puisqu’elle ne peut atteindre que le personnel, pas les clients.
Résultat : toute règle que vous créez dans l’application reste bloquée en Brouillon ou
s’active sur une action qui ne fait rien. En faire fonctionner une demande de passer par
l’API.
Cela ressemble à un déclencheur manuel. Ce n’en est pas un. Cela ouvre un formulaire où
vous choisissez le client et saisissez vous-même le résultat — y compris en
choisissant « Exécutée » — et cela écrit directement une ligne dans l’historique.
Aucun message n’est envoyé, aucun coupon n’est émis. Le vrai point d’entrée
d’exécution existe et rien dans l’application ne l’appelle. Pire, la liste Historique
mélange ces lignes saisies à la main avec les vraies, sans qu’on puisse les distinguer.
Si vous avez besoin de messagerie client aujourd’hui, utilisez les écrans Diffusions ,
qui fonctionnent — mais notez qu’ils puisent dans leurs propres listes de contacts
distinctes . Un segment de clients ne peut pas être ciblé par une diffusion ; les deux
carnets d’adresses ne se rencontrent jamais.
Où Marketing & fidélisation → Sondages / NPS
Forfait Professionnel et plus
Permission Crm → Survey
Allez dans Marketing & fidélisation → Sondages / NPS et cliquez sur Nouvelle
enquête .
Saisissez un Titre , réglez le Statut et une Expiration (jours) .
Enregistrez.
Ouvrez le menu de la ligne et cliquez sur Invitations et réponses pour ajouter des
invitations par client.
Trois morceaux manquent, et ensemble ils rendent la fonctionnalité inutilisable :
Une enquête n’a pas de questions. Il n’y a pas d’éditeur de questions.Une invitation n’envoie rien. En ajouter une enregistre une ligne — pas d’e-mail,
pas de lien, pas de message.Il n’existe aucune page sur laquelle un client puisse répondre , ni aucun moyen de
saisir une réponse à la main. L’onglet Réponses et la colonne NPS afficheront donc zéro à perpétuité. Utilisez un
outil d’enquête séparé et consignez le résultat dans les notes du client.
