Dépannage des factures et des paiements en ligne

Les questions que l’on pose vraiment, avec la cause et la solution. Chaque réponse renvoie à la page qui explique la fonctionnalité en détail.

La facture du client n’a pas de bouton Payer maintenant

Parcourez cette liste dans l’ordre — les deux premiers points couvrent presque tous les cas.

Aucun prestataire de paiement n’est disponible pour votre espace de travail. Ouvrez Paramètres → Passerelles de paiement. S’il n’y a aucune bannière au-dessus de la liste, rien n’est configuré, et aucun bouton de paiement n’est proposé nulle part. Demandez à votre opérateur SaleSprint d’activer l’encaissement pour vous, ou configurez votre propre prestataire.
Rien n’est dû. Une facture payée, annulée ou passée en perte n’a pas de bouton. C’est normal.
La facture est encore un brouillon, ou attend une approbation. Un brouillon n’a pas été émis et le client ne peut pas l’ouvrir du tout. Comptabilisez-la.
Quelque chose a échoué à la création du lien. Le client reçoit tout de même sa facture, simplement sans le bouton, et l’échec est consigné sur le serveur pour votre opérateur.

Rien ne vous avertit dans aucun de ces cas — le message part simplement avec un lien Voir la facture à la place.

Le client dit qu’il n’a jamais reçu la facture

Le client n’a pas d’adresse e-mail. Le message automatique Facture émise part uniquement par e-mail. Sans adresse sur la fiche du client, rien n’est envoyé et rien ne vous le dit. Ajoutez l’adresse sous Contacts → Clients, puis utilisez Envoyer sur la facture.
Envoyer un e-mail au client à propos des ventes est désactivé. Ce seul paramètre arrête tous les e-mails automatiques aux clients, facture comprise. Voir ce qui est envoyé.
La vente n’avait pas de client, ou rien n’était dû. Une vente à un client de passage et une vente payée en totalité n’émettent aucune facture, il n’y a donc rien à envoyer.
C’est une ancienne vente à crédit. Les ventes à crédit faites avant l’introduction des factures ne sont jamais envoyées automatiquement par e-mail, même une fois qu’elles ont reçu une facture.
Il est parti dans les indésirables, ou l’adresse est fausse. Vérifiez le message dans la distribution des Notifications.

Vous pouvez toujours la renvoyer à la main avec Envoyer sur la facture — par e-mail, WhatsApp ou SMS. Laissez le destinataire vide et elle part au client de la facture.

“…is a stocked product; sell it through a sale”

Vous avez ajouté un produit dont le stock est suivi à une facture émise dans les finances. Ces factures ne font jamais bouger le stock, le produit est donc refusé.

Si de la marchandise change de mains, faites plutôt une vente à crédit. Elle fait bouger le stock et émet la facture pour vous.
Si vous ne facturez qu’un service, utilisez une ligne de texte ou un produit dont le stock n’est pas suivi.

“invoice … has payments applied” à l’annulation d’une vente à crédit

Un paiement a été affecté à la facture de la vente — à la caisse, dans les finances ou en ligne. L’annulation laisserait cet argent rattaché à une dette qui n’existe plus, elle est donc refusée.

Réglez d’abord la question de l’argent — remboursez-le ou créditez-le — puis annulez la vente.

“this sale would take the customer to …, over their credit limit”

Le client a une limite de crédit, et ce qu’il doit déjà plus le solde impayé de cette vente la dépasse. Encaissez davantage maintenant, encaissez ce qui est en souffrance, relevez la limite, ou faites finaliser la vente par quelqu’un qui détient la permission de dérogation. Voir limites de crédit.

Je ne peux ni annuler, ni supprimer, ni modifier une facture

Si la facture vient d’une vente à crédit, elle appartient à la vente. Ses articles, son montant et son client ne peuvent pas être modifiés sur la facture, et elle ne peut y être ni annulée ni supprimée — un message vous dit d’agir sur la vente. Annulez la vente et la facture est annulée avec elle.

Pour une facture que vous avez émise vous-même, les lignes et le montant sont figés une fois comptabilisée. Corrigez-la avec un avoir.

“a customer invoice is created as a draft; post it to issue it”

Vous avez choisi un statut autre que Brouillon à la création d’une facture. Laissez-le sur Brouillon, enregistrez, puis utilisez Comptabiliser.

Une vente à crédit n’a pas de facture

Elle a été payée en totalité. Rien n’est dû, aucune facture n’est donc émise.
C’est une vente à retrait ultérieur qui n’a pas encore été retirée. Sa facture est émise quand la marchandise est libérée.
C’est un reliquat dont des articles attendent encore du stock. Ceux-là ne reçoivent pas encore de facture.
Elle a été faite avant l’introduction des factures et n’a pas été convertie. Adressez-vous à votre administrateur — voir ventes à crédit.

Le client a payé, mais la facture apparaît toujours comme due

Patientez quelques minutes. SaleSprint confirme chaque paiement auprès du prestataire. Si la notification du prestataire a été retardée, le paiement est repris peu après par les propres vérifications de SaleSprint.
Vérifiez Paiements → Demandes de paiement. Si la demande est En cours d’examen, le prestataire a signalé un paiement qui ne correspond pas à ce qui était demandé, et il n’a volontairement pas été affecté. Voir en cours d’examen.
Si elle indique Échouée, aucun montant n’a été prélevé pour cette tentative. Le client peut appuyer sur Réessayer sur le même lien.

On a demandé le mauvais montant au client

Le bouton Payer maintenant d’un e-mail demande ce qui était dû au moment de l’envoi de cet e-mail. Si vous avez enregistré un paiement partiel depuis, renvoyez la facture. Voir combien on demande au client.

Le lien du client indique qu’il a expiré

« Ce lien a expiré ou n’est plus valide » — le lien du document lui-même est trop ancien, a été révoqué, ou a été mal saisi. Tous ces cas affichent volontairement le même message. Renvoyez la facture.
« Ce lien de paiement a expiré » — la page de paiement est restée ouverte trop longtemps. Rouvrir la facture, ou une facture fraîchement envoyée, en donne un nouveau.

Je ne peux pas marquer un paiement en ligne comme payé

C’est voulu. Un paiement en ligne n’est jamais terminé que par la confirmation du prestataire de paiement lui-même. Si le client vous a payé autrement, enregistrez-le comme paiement client dans les finances ou avec Ajouter un paiement sur la vente à crédit.