Ventes à crédit

Une vente à crédit est une vente ordinaire où le client emporte la marchandise sans payer la totalité. Le reste est de l’argent qu’il vous doit — et SaleSprint émet désormais automatiquement une facture pour ce reste.

Où

Transactions de vente → Ajouter une vente à crédit

Forfait

Croissance et plus

Permission

Sales → Sale

Nouveautés

• Chaque vente à crédit reçoit une facture. Elle est émise au moment où la vente est finalisée, pour le solde impayé, et reprend les articles de la vente.
• Cette facture est envoyée au client, avec un bouton pour payer en ligne quand votre espace de travail peut encaisser en ligne.
• Un seul solde, d’où que vienne l’argent. Un paiement à la caisse, un paiement enregistré dans les finances et un paiement fait en ligne réduisent tous la même facture et la même vente.
• Les limites de crédit sont appliquées. Voir limites de crédit.

Comment vendre à crédit

1. Allez dans Transactions de vente → Ajouter une vente à crédit.
2. Choisissez le Client. C’est obligatoire — il n’y a pas d’option client de passage, parce que quelqu’un doit devoir l’argent.
3. Ajoutez les articles exactement comme vous le feriez à la caisse.
4. Encaissez la part que le client règle maintenant, ou rien du tout.
5. Cliquez sur Finaliser.

La marchandise sort et le reste impayé devient le solde du client.

Il vous faut une permission spécifique pour cela

Finaliser une vente avec de l’argent encore dû exige la permission Sales → Sale → Credit, distincte de la vente ordinaire. Sans elle, la vente est refusée.

La vente peut être refusée pour dépassement de la limite de crédit

Si le client a une limite de crédit et que cette vente la lui ferait dépasser, la vente est refusée, chiffres à l’appui — sauf si vous détenez la permission de dérogation. Voir limites de crédit.

Ce qui se passe quand vous finalisez la vente

• La marchandise quitte votre rayon immédiatement, et la totalité du montant est reconnue comme revenu immédiatement, pas au moment du paiement.
• Une facture est émise pour le solde, dans la même étape. Elle reçoit le prochain numéro de facture client, est déjà Envoyée (il n’y a ni étape de comptabilisation séparée ni seconde approbation), et liste les articles de la vente.
• L’échéance vient des Conditions de paiement (jours) de la fiche du client, comptées à partir de la date de la vente. Sans conditions, elle est due le jour de la vente.
• Le client reçoit un e-mail Facture émise lui demandant ce qui reste dû — un client qui a payé une partie à la caisse ne se voit donc réclamer que le reste. Il faut que le client ait une adresse e-mail et que Envoyer un e-mail au client à propos des ventes soit activé.
• La dette apparaît désormais comme une facture dans le grand livre du client, dans la Balance âgée clients, sur vos tableaux de bord et — si vous les avez activés — dans les rappels de paiement et les avis de retard.

Une vente payée en totalité n’émet aucune facture : rien n’est dû.

Vous n’avez pas besoin des écrans de factures pour vendre à crédit

La facture est émise pour vous sur tout forfait qui permet de vendre à crédit. L’ouvrir sous Finances → Finances clients → Factures clients exige le forfait Professionnel et sa propre permission ; encaisser avec Ajouter un paiement sur la vente, non.

Les autres ventes qui finissent à crédit

Vente	Quand sa facture est émise
Retrait ultérieur	À la libération, pour ce qui reste impayé quand le client vient retirer. Rien n’est facturé au moment où la vente est prise.
Reliquat où tout s’est révélé en stock	Quand la vente est finalisée, comme toute vente à crédit.
Reliquat dont une partie de la commande attend réellement du stock	Pas encore de facture. Elles restent suivies sur la vente seule.

Comment encaisser l’argent plus tard

Toutes ces voies réduisent le même solde. Utilisez celle qui convient.

À la caisse

1. Allez dans Transactions de vente → Ventes à crédit. La liste affiche Payée et Solde pour chacune.
2. Trouvez la vente et ouvrez le menu de sa ligne.
3. Cliquez sur Ajouter un paiement.
4. Saisissez le Montant, la Méthode et une éventuelle Référence, puis enregistrez.

Le solde de la vente et celui de la facture se mettent tous deux à jour. Répétez à chaque échéance.

Dans les finances

Enregistrez un paiement sous Finances → Finances clients → Paiements clients et affectez-le à la facture de la vente, exactement comme pour toute autre facture. Les colonnes Payée et Solde de la vente suivent. Voir l’argent des clients.

En ligne

Le client paie depuis le lien de son e-mail de facture, d’un rappel ou d’un relevé. La facture et la vente sont toutes deux mises à jour quand le paiement est confirmé. Voir se faire payer en ligne.

Modifier ou annuler

La facture appartient à la vente. Sur la facture elle-même, vous pouvez modifier les dates, les notes et les conditions — rien d’autre. Ses articles, son montant et son client viennent de la vente, et elle ne peut être ni annulée ni supprimée depuis l’écran des factures.

Pour l’annuler, annulez la vente. Cela annule la facture et retire la dette du compte du client.

Une vente dont la facture porte des paiements ne peut pas être annulée

Si un paiement a été affecté à la facture, l’annulation de la vente est refusée — “invoice … has payments applied; refund or credit them before cancelling the sale” (la facture porte des paiements ; remboursez-les ou créditez-les avant d’annuler la vente).

C’est voulu : l’annulation laisserait l’argent d’un client rattaché à une dette qui n’existe plus. Réglez d’abord la question de l’argent, puis annulez.

Ventes à crédit antérieures aux factures

Les ventes à crédit encore ouvertes d’avant ce changement conservent leur solde, et Ajouter un paiement fonctionne toujours dessus. Elles reçoivent une facture — et commencent donc à apparaître dans les rappels et à obtenir des liens de paiement — une fois que votre administrateur a lancé une conversion ponctuelle. Rien n’est envoyé par e-mail aux clients pour ces dettes anciennes. Adressez-vous à la personne qui s’occupe de votre installation SaleSprint.

Bon à savoir

• « Vente à crédit » n’est pas un statut. C’est simplement une vente finalisée avec un solde restant dû. Il n’y a pas d’étape d’approbation de crédit, sauf si vous configurez des approbations.
• Sale → Require Customer For Credit Sale décide si un client doit être nommé avant qu’une vente avec solde puisse se finaliser. C’est activé par défaut, et il vaut mieux le laisser activé.
• N’émettez pas une seconde facture à la main pour une vente à crédit. SaleSprint la refuse pour une vente qui a déjà une facture, car la dette serait comptée deux fois.

Voir aussi

• Limites de crédit
• Facturer un client — pour les services
• Se faire payer en ligne
• L’argent des clients
• Vendre à la caisse
• Dépannage des factures et des paiements en ligne