Fidélité

Où

Contacts → Comptes de fidélité

Forfait

Tous les forfaits

Permission

Organization → Customer

La fidélité fonctionne à la caisse, sur tous les forfaits. Les règles se trouvent dans les Paramètres plutôt que sur un écran dédié, et quelques morceaux manquent — tout est détaillé ci-dessous.

Comment activer la fidélité et régler les règles

Il n’y a pas d’écran de programme de fidélité. Les réglages sont réels, mais vous y accédez par l’éditeur général des paramètres.

1. Allez dans Paramètres → Entreprise → Paramètres de l’espace de travail.
2. Tapez loyalty dans Rechercher un paramètre.
3. Dépliez le groupe Loyalty et réglez ce dont vous avez besoin :

Réglage	Par défaut	Ce que cela veut dire
Enabled	Activé	Si les points sont gagnés et dépensés, tout simplement
Earn Rate	1	Points par 1,00 dépensé
Earn Excludes Tax	Activé	Gagner sur le montant hors taxe
Point Value	0.01	Ce que vaut un point à la dépense
Points Expiry Months	12	Nombre de mois avant expiration des points — 0 signifie jamais
Tier Multiplier Bronze / Silver / Gold / Platinum	1 / 1.25 / 1.5 / 2	Multiplicateur de gain par niveau

Les modifications s’enregistrent d’elles-mêmes. Pour une règle par succursale, ouvrez plutôt les paramètres contextuels de la succursale.

Ces lignes n’ont aucune explication

Contrairement aux paramètres de taxe, les lignes de fidélité n’ont ni texte d’aide, ni unités, ni exemples — juste le nom remis au propre, en anglais. Le tableau ci-dessus est l’explication.

Deux des réglages semblent ne rien faire

Redeem Min Points et Redeem Max Percent sont stockés et lus, mais je n’ai rien trouvé qui les applique. Ne comptez pas dessus pour empêcher un client de payer un achat entier avec des points.

Comment un client adhère

Automatiquement. Un compte est créé au niveau Bronze, avec zéro point, lors de sa première vente donnant des points. Vous n’avez rien à faire.

Pour inscrire quelqu’un à l’avance :

1. Allez dans Contacts → Comptes de fidélité et cliquez sur Ajouter un compte.
2. Choisissez le Client et le Niveau.
3. Saisissez éventuellement des Points d’ouverture, des Points cumulés et une Date de révision du niveau.
4. Enregistrez.

Comment les points sont gagnés

Quand la vente est validée. Les points valent le total de la vente — hors taxe, si vous l’avez réglé ainsi — multiplié par votre taux de gain, multiplié par le multiplicateur de son niveau.

Pour les ventes qui se concluent plus tard, les points arrivent au bon moment : le retrait différé donne les points à la remise, la mise de côté à la dernière échéance, le reliquat à l’exécution.

Une vente sans client ne rapporte rien.

Une fois le client rattaché à la caisse, le caissier voit une pastille : « Gagne 120 pts · Solde 1,340 pts · Or ».

Les retours ne reprennent pas les points

Un client peut acheter, gagner les points, rapporter la marchandise pour un remboursement intégral, et garder les points. Rien ne les annule et rien n’avertit le caissier.

Si cela compte pour vous, retirez-les à la main avec une transaction Ajustement.

Comment un client dépense ses points à la caisse

1. Encaissez les articles.
2. Rattachez le client. Sans lui, il n’y a aucune fidélité.
3. Attendez que la pastille de fidélité apparaisse — cela veut dire que le solde est revenu du serveur.
4. Ajoutez une ligne de paiement et réglez la Méthode sur Points de fidélité. (Dans la disposition Quick retail, appuyez plutôt sur Carte cadeau · Bon · Points.)
5. Vous verrez Disponible 1,340 pts. Saisissez une valeur dans Points à utiliser et le montant se remplit tout seul.
6. Prenez le reste en espèces ou par carte et terminez la vente.

Les points les plus anciens sont toujours utilisés en premier.

La fidélité exige une connexion

Tout l’affichage de fidélité vient du serveur. Hors ligne, la pastille disparaît et Points de fidélité n’est pas proposé comme mode de paiement — le client ne peut pas dépenser ses points tant que vous n’êtes pas de retour en ligne.

Comment les points expirent

Automatiquement, par un traitement qui tourne chaque nuit. Les points expirent le nombre de mois après leur obtention que vous avez réglé dans Points Expiry Months, les plus anciens d’abord. Réglez-le sur 0 pour des points qui n’expirent jamais.

Il n’existe aucun rapport des points sur le point d’expirer et aucun avertissement au client — le seul signe est une ligne rouge Expiration dans son grand livre.

Comment voir et ajuster un solde

Contacts → Comptes de fidélité liste tout le monde avec son niveau et ses points.

Cette liste est en ajout et suppression uniquement

Les lignes ne sont pas cliquables — il n’y a pas d’ouverture du détail et pas d’ajustement depuis cet écran. Elle n’a pas non plus de champ de recherche, et affiche les cent premiers comptes.

Pour faire quelque chose d’utile, passez par le client :

1. Allez dans Contacts → Clients et ouvrez le client.
2. Ouvrez l’onglet Fidélité. Vous obtenez ses points, ses points cumulés, son niveau, et le grand livre complet — Gain en vert, Utilisation en ambre, Expiration en rouge.
3. Cliquez sur Ajouter une transaction.
4. Réglez le Type de transaction sur Ajustement, saisissez les Points — en négatif pour en retirer — et ajoutez une Référence et des Notes.
5. Enregistrez.

Le grand livre et les ajustements sont en ligne uniquement.

Les niveaux

Les niveaux sont figés : Bronze, Argent, Or et Platine. Un niveau ne change que la vitesse à laquelle ce client gagne des points.

Personne n’est promu automatiquement, et un niveau ne peut pas être changé

Il n’y a ni seuils de niveau ni traitement de promotion. Chaque compte démarre en Bronze et y reste jusqu’à ce qu’une personne le change.

Mais il n’existe pas d’écran de modification pour un compte de fidélité — la liste n’offre que Ajouter et Supprimer. Le serveur sait changer un niveau ; aucun écran n’y accède.

Pour faire passer un client en Or aujourd’hui, vous devez donc supprimer son compte de fidélité et le recréer avec le niveau voulu et les points ressaisis — ce qui jette son historique de grand livre.

Si les niveaux comptent dans votre programme, réglez le niveau de chaque client à la création de son compte, et organisez-vous en sachant que vous ne pourrez pas le changer.

La Date de révision du niveau est stockée et affichée, et rien ne la lit.

Voir aussi

• La fiche client
• Vendre à la caisse
• Cartes-cadeaux, bons et coupons